← Trước: CRM Khách Hàng Tiềm Năng | Tiếp: CRM Báo Cáo → | Cha: CRM | 🏠 Trang Chủ: Trang Chủ Odoo
Cấu Hình
Menu Cấu Hình trong mô-đun CRM Odoo 19 cung cấp một loạt các tùy chọn để thiết lập và tùy chỉnh chức năng CRM, như minh họa trong hình chụp màn hình bên dưới.
1.1 Đội Bán Hàng
Truy cập tùy chọn Các Đội Bán Hàng bằng cách điều hướng qua menu Cấu Hình. Nhập tên cho đội bán hàng mới và thêm các chi tiết nhóm bổ sung, như Lãnh Đạo Nhóm, Bí Danh Email, Nhận Email Từ và Công Ty. Sau đó, bên dưới tên nhóm, có hai hộp kiểm có tên Quy Trình và Các Khách Hàng Tiềm Năng. Kích hoạt hộp kiểm Quy Trình để quản lý một quy trình tiền bán hàng với một cơ hội. Kích hoạt tùy option Các Khách Hàng Tiềm Năng để đánh giá và quản lý các yêu cầu đến như các khách hàng tiềm năng trước khi chuyển đổi chúng thành các cơ hội và chỉ định chúng cho nhân viên bán hàng phù hợp.
Một phần mới có tên Quy Tắc Chỉ Định sẽ xuất hiện ở bên phải của màn hình, như hiển thị bên dưới. Để cấu hình các quy tắc chỉ định, nhấp vào nút Chỉnh Sửa Miền.
Để có được tính năng Quy Tắc Chỉ Định, trước tiên bạn cần kích hoạt tùy chọn Chỉ Định Dựa Trên Quy Tắc từ tùy chọn Cài Đặt dưới menu Cấu Hình, như hiển thị bên dưới:
Một cửa sổ pop-up mới sẽ xuất hiện nơi bạn có thể thêm các bộ lọc vào miền, như hiển thị bên dưới:
Ở đây, người dùng có thể thêm các điều kiện cụ thể để xác định loại khách hàng tiềm năng nào được chỉ định cho nhóm này. Ví dụ, bằng cách thêm bộ lọc cho Quốc Gia và sau đó chọn Hoa Kỳ, như hiển thị bên dưới. Sau đó, nhấp vào nút Xác Nhận. Do đó, đội bán hàng sẽ nhận được các khách hàng tiềm năng từ Hoa Kỳ.
Sau đó, chuyển đến tùy chọn Các Đội Bán Hàng, nhấp vào Thêm Thành Viên Đội Bán Hàng dưới tab Thành Viên và mở rộng nó.
Ở đây, bạn có thể thêm một nhân viên bán hàng và dưới tab Chỉ Định Khách Hàng Tiềm Năng, thêm các chi tiết sau, như;
- Dung Lượng: Thêm số lượng khách hàng tiềm năng mà một nhân viên bán hàng có thể xử lý trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tạm Dừng Chỉ Định: Kích hoạt tùy chọn Tạm Dừng Chỉ Định để dừng việc chỉ định các khách hàng tiềm năng mới cho nhân viên bán hàng.
- Bộ Lọc Mức Độ Ưu Tiên Khách Hàng Tiềm Năng: Bạn có thể đề cập đến những khách hàng tiềm năng nào nên được ưu tiên hóa cho nhân viên bán hàng.
- Bộ Lọc Chỉ Định Khách Hàng Tiềm Năng: Bạn có thể chỉ định những khách hàng tiềm năng nào được phép chỉ định cho nhân viên bán hàng.
Để thêm các khách hàng tiềm năng cho mỗi thành viên, nhấp vào tùy chọn Chỉ Định Các Khách Hàng Tiềm Năng.
1.2 Loại Hoạt Động
Trong tính năng hoạt động được lên lịch của Odoo 19, một loạt các hoạt động có thể được lên kế hoạch với khách hàng. Tính năng này giúp bạn duy trì giao tiếp chặt chẽ với khách hàng. Theo mặc định, bạn có thể xem các chi tiết của các loại hoạt động, bao gồm Tên, Tóm Tắt Mặc Định, Ngày Bắt Đầu Dự Kiến và Loại. Để tạo một loại hoạt động mới, nhấp vào nút Mới như hiển thị bên dưới:
Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể thêm một tên phù hợp cho loại hoạt động mới của bạn dưới tùy chọn Tên. Bạn cũng có thể thấy hai phần: Cài Đặt Hoạt Động và Hoạt Động Tiếp Theo.
Dưới phần Cài Đặt Hoạt Động, khi một tài liệu được tải lên, nút Hành Động tự động đánh dấu nó là hoàn thành hoặc kích hoạt các hành vi cụ thể. Bạn có thể chọn Hành Động như Tải Lên Tài Liệu, Cuộc Gọi Điện Thoại, Cuộc Họp, Chữ Ký, Danh Sách Bán Hàng Điện Tử và Báo Cáo Liệt Kệ VAT Đối Tác. Chọn một người dùng cho loại hoạt động trong trường Người Dùng Mặc Định và thêm một tóm tắt về loại hoạt động trong trường Tóm Tắt Mặc Định. Trong trường Lên Lịch, thêm số ngày, tuần hoặc tháng để lên kế hoạch một hạn chót hành động. Sau đó, chọn hoặc sau ngày hoàn thành trước đó hoặc sau hoạt động hạn chót cuối cùng. Dưới tùy chọn Ghi Chú Mặc Định, nhập một ghi chú mô tả loại hoạt động.
Trong phần Hoạt Động Tiếp Theo, đặt Loại Chuỗi thành hoặc Đề Xuất Hoạt Động Tiếp Theo hoặc Kích Hoạt Hoạt Động Tiếp Theo. Nếu bạn chọn Đề Xuất Hoạt Động Tiếp Theo, hoạt động tiếp theo sẽ được trình bày như một đề xuất. Sau khi hoàn thành hoạt động hiện tại, Odoo hiển thị hành động được đề cập trước đó. Hoạt động tiếp theo có thể được đề cập bên trong trường Đề Xuất.
Khi Loại Chuỗi được đặt thành Kích Hoạt Hoạt Động Tiếp Theo, bạn có thể chỉ định hoạt động tiếp theo trong trường Kích Hoạt. Odoo sẽ bắt đầu hoạt động mới sau khi hoàn thành hoạt động hiện tại.
Trong trường các mẫu email, bạn có thể thêm một mẫu để sử dụng khi gửi email cho khách hàng sau khi lên lịch một hoạt động. Trong trường Đề Xuất, bạn có thể đề xuất một hoạt động sau khi hoàn thành hoạt động hiện tại.
1.3 Kế Hoạch Hoạt Động
Trong mô-đun CRM Odoo 19, Kế Hoạch Hoạt Động Khách Hàng Tiềm Năng là một chuỗi các hoạt động được chỉ định cho các khách hàng tiềm năng. Nó giúp đội ngũ bán hàng chuyển đổi các khách hàng tiềm năng thành các cơ hội. Nhấp vào nút Mới để tạo một Kế Hoạch Hoạt Động Khách Hàng Tiềm Năng, như hiển thị bên dưới.
Sau đó, cung cấp một tên cho kế hoạch trong trường Tên Kế Hoạch. Chọn Mẫu là Khách Hàng Tiềm Năng. Tên công ty sẽ được tự động điền. Dưới tab Các Hoạt Động Để Tạo, nhấp vào nút Thêm dòng để chọn một Loại Hoạt Động cho kế hoạch và điền vào các chi tiết, như Tóm Tắt, Chỉ Định, Được Chỉ Định Cho, Đơn Vị Khoảng Cách, Kích Hoạt và thêm nhiều thông tin hơn, như Tài Liệu Để Ký và Các Hoạt Động Tiếp Theo, bằng cách nhấp vào nút chuyển đổi như hiển thị bên dưới:
1.4 Các Gói Định Kỳ
Các Gói Định Kỳ đề cập đến số tiền mà công ty của bạn dự kiến nhận được thường xuyên từ một hợp đồng dựa trên gói dịch vụ. Để truy cập Gói Định Kỳ, chuyển đến Cài Đặt và kích hoạt tùy chọn Doanh Thu Định Kỳ như hiển thị bên dưới:
Sau đó, nhấp vào menu Cấu Hình và chọn tùy chọn Gói Định Kỳ. Để tạo một gói định kỳ mới, nhấp vào nút Mới, như hiển thị bên dưới. Bạn có thể thêm gói định kỳ mới dưới trường Tên Gói, và bạn cũng có thể xem các gói đã được cấu hình trước. Thêm tên gói và Tháng.
Sau đó, chọn một khách hàng tiềm năng từ chế độ xem Quy Trình và thêm số tiền định kỳ dưới Doanh Thu Dự Kiến, như hiển thị bên dưới. Ví dụ, thêm số tiền định kỳ là $100. Tiếp theo, chọn một gói định kỳ từ danh sách.
Ở đây, bạn có thể thấy số tiền định kỳ của khách hàng tiềm năng cụ thể. Chọn biểu tượng + để khởi tạo một cơ hội mới. Ở đây, bạn có thể thấy một trường mở rộng như Doanh Thu Định Kỳ dưới trường Doanh Thu Dự Kiến, như hiển thị bên dưới:
1.5 Thẻ
Thẻ trong mô-đun CRM Odoo 19 giúp phân loại và lọc các khách hàng tiềm năng và cơ hội được chỉ định. Chọn Thẻ từ menu Cấu Hình để xem các thẻ đã được cấu hình trước hiện có. Để tạo một thẻ mới, nhấp vào nút Mới như hiển thị bên dưới:
Thêm một Tên Thẻ cho thẻ mới của bạn và chọn một màu cho thẻ. Sau đó, nhấp vào nút Lưu để lưu thẻ mới được tạo như hiển thị bên dưới:
Bạn có thể sử dụng các Thẻ này khi tạo hoặc chỉnh sửa các khách hàng tiềm năng/cơ hội, như hiển thị bên dưới. Nó giúp phân loại hoặc phân tích các khách hàng tiềm năng/cơ hội.
Bạn có thể sử dụng các thẻ này để tìm kiếm, lọc hoặc nhóm các khách hàng tiềm năng/cơ hội trong các chế độ xem quy trình, như hiển thị bên dưới:
1.6 Lý Do Mất
Lý Do Mất trong mô-đun CRM Odoo 19 là một danh mục mà bạn chỉ định khi một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội được đánh dấu là thất bại. Đây là các lý do để theo dõi tại sao các khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội không được thắng. Chọn tùy Chọn Các Lý Do Mất từ menu Cấu Hình, nơi bạn có thể thấy một danh sách các lý do mất dưới tùy chọn Mô Tả. Nhấp vào nút Mới để thêm một lý do mất mới, như minh họa bên dưới.
Khi bạn nhấp vào nút Mới, một dòng mới sẽ xuất hiện nơi bạn có thể nhập một lý do cho khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội bị mất. Một khi bạn đã thêm lý do, nhấp vào Lưu để lưu trữ nó trong cơ sở dữ liệu.
Bạn có thể sử dụng các lý do này khi một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội đạt đến giai đoạn mất, như đã giải thích trong các phần trên.
1.7 Cấp Độ
Cấp Độ trong mô-đun CRM Odoo 19 giúp phân loại các khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội. Nó hoạt động như một hệ thống xếp hạng để giúp đội ngũ bán hàng chọn những khách hàng tiềm năng nào để tập trung vào trước. Ở đây, bạn có thể xem các cấp độ đã được cấu hình trước dưới Tên Cấp Độ, cùng với một tùy chọn kế hoạch hoa hồng mặc định để đánh giá cấp độ. Để tạo một cấp độ mới, nhấp vào nút Mới như hiển thị bên dưới:
Thêm một tên cho cấp độ mới của bạn dưới trường Tên Cấp Độ. Trong trường Trọng Lượng Cấp Độ, thêm một xác suất để chỉ định một khách hàng tiềm năng cho đối tác. Bạn có thể thêm một Kế Hoạch Hoa Hồng Mặc Định để đánh giá cấp độ. Bạn cũng có thể thêm một Bảng Giá Mặc Định cho khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội. Sau đó lưu cấp độ mới.
1.8 Kích Hoạt Đối Tác
Các Kích Hoạt Đối Tác trong Odoo 19 CRM giúp theo dõi và quản lý các thành viên. Nó cho phép một đối tác chuyển từ một liên hệ mới trở thành một đối tác hoạt động. Truy cập menu Cấu Hình và chọn Kích Hoạt Đối Tác từ danh sách. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy Tên của kích hoạt đối tác cùng với một tùy chọn Hoạt Động.. Để tạo một Kích Hoạt Đối Tác mới, nhấp vào nút Mới như hiển thị bên dưới:
Khi bạn nhấp vào nút Mới, một dòng mới sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể thêm tên của kích hoạt đối tác và nhấp vào nút Lưu, như hiển thị bên dưới:
Để xem tùy chọn Kích Hoạt Đối Tác, đi đến Bán Hàng > Khách Hàng. Trong tab Gán Đối Tác, bạn có thể thiết lập một kích hoạt trong phần Kích Hoạt Đối Tác, như minh họa bên dưới.
1.9 Kế Hoạch Hoa Hồng
Kế Hoạch Hoa Hồng trong mô-đun CRM Odoo 19 xác định các quy tắc để tính toán và chỉ định hoa hồng bán hàng cho các nhân viên bán hàng hoặc nhóm. Để truy cập Kế Hoạch Hoa Hồng, điều hướng đến Cấu Hình > Kế Hoạch Hoa Hồng, và nhấp vào nút Mới để tạo một kế hoạch mới, như hiển thị bên dưới:
Trong trường Tên, nhập một tên cho hoa hồng mới. Chọn Hoa Hồng từ menu thả xuống Sản Phẩm Mặc Định Mua Hàng. Sau đó, một đơn đặt hàng mua hàng sẽ được tạo tự động trong mô-đun Mua Hàng. Dưới tab Quy Tắc, nhấp vào nút Thêm dòng để thêm các chi tiết như Danh Mục Sản Phẩm, Sản Phẩm, Mẫu Đơn Đặt Hàng Bán Hàng, Bảng Giá, Tỷ Lệ (phần trăm số tiền bán hàng), Capped (số tiền hoa hồng tối đa có thể kiếm được) và Hoa Hồng Tối Đa. Sau đó, nhấp vào nút Lưu.
Sau đó, chọn một liên hệ đối tác từ tùy chọn Khách Hàng dưới menu Bán Hàng. Dưới tab Gán Đối Tác, bạn có thể thêm kế hoạch hoa hồng mới được tạo trong Kế Hoạch Hoa Hồng dưới Kích Hoạt Đối Tác, như hiển thị bên dưới.
Điều hướng đến phần Báo Giá dưới menu Bán Hàng và mua một sản phẩm từ danh mục liên quan. Đối tác sẽ kiếm được một hoa hồng 10% dựa trên số tiền đã hóa đơn. Trong trường Người Giới Thiệu, thêm ID của đối tác. Trong trường Hoa Hồng, thêm kế hoạch hoa hồng mới được tạo từ danh sách. Dưới tab Dòng Đơn Hàng, thêm sản phẩm dưới phần Sản Phẩm và thêm Đơn Giá.
Ở đây, bạn có thể xem hoa hồng cho đơn đặt hàng bán hàng của đối tác dưới phần Hoa Hồng Người Giới Thiệu.
Sau đó, xác nhận đơn đặt hàng bán hàng, tạo một hóa đơn và hoàn thành quy trình. Sau đó, hoa hồng sẽ được gửi đến đối tác. Sau đó, chuyển đến mô-đun Mua Hàng, và đối tác sẽ nhận được một RFQ.
Sau khi đơn đặt hàng được xác minh, đối tác sẽ nhận được một số tiền hoa hồng.
1.10 Các Yêu Cầu Đào Khai Khách Hàng Tiềm Năng
Các Yêu Cầu Đào Khai Khách Hàng Tiềm Năng là một tính năng giúp tạo mới các khách hàng tiềm năng tự động vào cơ sở dữ liệu Odoo. Để truy cập tùy chọn Yêu Cầu Đào Khai Khách Hàng Tiềm Năng, trước tiên đi đến menu Cấu Hình, sau đó kích hoạt Đào Khai Khách Hàng Tiềm Năng dưới tab Tạo Khách Hàng Tiềm Năng trong phần Cài Đặt.
Sau đó chuyển đến Cấu Hình > Các Yêu Cầu Đào Khai Khách Hàng Tiềm Năng. Theo mặc định, bạn có thể xem các chi tiết của các yêu cầu đào khai khách hàng tiềm năng, bao gồm Số Yêu Cầu, Quốc Gia, Ngành Công Nghiệp và Tình Trạng. Để thêm nhiều thông tin hơn, như Đội Bán Hàng, Nhân Viên Bán Hàng, Thẻ, hoặc để thêm một Trường Tùy Chỉnh mới, nhấp vào nút chuyển đổi ở góc trên bên phải của cửa sổ. Sau đó, nhấp vào nút Mới như hiển thị bên dưới:
Để tạo các yêu cầu đào khai khách hàng tiềm năng mới, thêm các chi tiết như:
- Số Lượng Khách Hàng Tiềm Năng: Thêm số lượng khách hàng tiềm năng và chọn hoặc Các Công Ty (chỉ thông tin từ công ty) hoặc Các Công Ty và Liên Hệ Của Họ (thông tin từ công ty và các liên hệ nhân viên) để tạo các khách hàng tiềm năng.
- Quốc Gia: Chọn một quốc gia hoặc nhiều quốc gia để lọc các khách hàng tiềm năng.
- Bang: Chọn một hoặc nhiều bang để lọc các khách hàng tiềm năng.
- Đội Bán Hàng: Chỉ định một đội bán hàng cho khách hàng tiềm năng.
- Nhân Viên Bán Hàng: Chỉ định một nhân viên từ đội bán hàng cho khách hàng tiềm năng.
- Ngành Công Nghiệp: Chọn một ngành công nghiệp để lọc các khách hàng tiềm năng dựa trên nó.
- Thẻ Mặc Định: Chọn các thẻ liên quan áp dụng cho các khách hàng tiềm năng.
- Lọc Theo Kích Thước: Kích hoạt hộp kiểm Lọc Theo Kích Thước để đề cập đến số lượng nhân viên trong công ty.
Tiếp theo, nhấp vào nút Gửi, như minh họa bên dưới. Các yêu cầu đào khai khách hàng tiềm năng này giúp xác định các khách hàng tiềm năng và cơ hội tiềm năng.
Bây giờ, hãy xem xét các tùy chọn tạo khách hàng tiềm năng khác mà mô-đun CRM Odoo 19 cung cấp.
1.11 Các Quy Tắc Từ Lượt Truy Cập Đến Khách Hàng Tiềm Năng
Bạn có thể chuyển đổi các khách truy cập website thành các khách hàng tiềm năng mới trong mô-đun CRM Odoo 19. Để truy cập tính năng này, đi đến Cài Đặt > Cấu Hình và kích hoạt tùy chọn Các Lượt Truy Cập Đến Khách Hàng Tiềm Năng dưới phần Tạo Khách Hàng Tiềm Năng, như hiển thị bên dưới. Quy trình làm phong phú dữ liệu có thể được thực hiện dựa trên địa chỉ IP của họ.
Để chuyển đổi các khách truy cập website thành các khách hàng tiềm năng mới, đảm bảo rằng mô-đun Website đã được cài đặt trong Odoo. Trong mô-đun CRM, đi đến Cấu Hình và sau đó chọn Các Quy Tắc Từ Lượt Truy Cập Đến Khách Hàng Tiềm Năng. Cửa sổ Các Quy Tắc Từ Lượt Truy Cập Đến Khách Hàng Tiềm Năng hiển thị các tùy chọn như Tên Quy Tắc và Loại. Để tạo thông tin mới để chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng tiềm năng, nhấp vào nút Mới như hiển thị bên dưới:
Dưới tùy chọn Tên Quy Tắc, thêm một tên phù hợp. Trong trường Theo Dữ Dữ Liệu, chọn hoặc Các Công Ty hoặc Các Công Ty và Liên Hệ Của Họ để chỉ định dữ liệu nào để theo dõi. Sau đó, kích hoạt tùy Chọn Hoạt Động để kích hoạt quy tắc được tạo.
Khi bạn chuyển đổi các khách hàng tiềm năng mới từ các khách truy cập website, bạn cần điền vào các tùy chọn dưới Điều Kiện Lưu Lượng Website. Trong trường Quốc Gia, chọn một quốc gia từ menu thả xuống. Các khách truy cập từ quốc gia được chọn chỉ có thể được chuyển đổi thành các khách hàng tiềm năng và cơ hội. Thêm một website để hạn chế việc tạo khách hàng tiềm năng trong trường Website. Trong trường Biểu Thức URL, bạn có thể để trống trường để theo dõi toàn bộ website hoặc trang chủ mục tiêu. Trong trường Trật Tự, bạn cần sắp xếp các quy tắc theo URL và quốc gia, và thêm một quy tắc với một số thấp hơn để xem xét trước.
Trong phần Điều Kiện Tạo Cơ Hội, bạn có thể xác định các tiêu chí để tạo các cơ hội. Sử dụng trường Ngành Công Nghiệp để chọn các ngành công nghiệp liên quan từ menu thả xuống để mục tiêu hóa các khách hàng tiềm năng — hoặc để trống để phù hợp với các khách hàng tiềm năng từ tất cả các ngành công nghiệp. Trường Lọc Theo Kích Thước cho phép bạn lọc các công ty theo kích thước của họ. Kích hoạt trường này, một trường mới xuất hiện nơi bạn có thể nhập kích thước của công ty.
Dưới phần Dữ Liệu Cơ Hội, chọn Loại hoặc là Khách Hàng Tiềm Năng hoặc là Cơ Hội từ menu thả xuống. Trong trường Hậu Tố, thêm một hậu tố để dễ dàng xác định các khách hàng tiềm năng/cơ hội được tạo với quy tắc này. Chọn một Đội Bán Hàng và chỉ định một Nhân Viên Bán Hàng để xử lý các khách hàng tiềm năng. Trong trường Thẻ, thêm các thẻ phù hợp để phân tích khách hàng tiềm năng được tạo bởi quy tắc mới. Trong trường Mức Độ Ưu Tiên, đề cập đến số lượng ngôi sao dựa trên mức độ ưu tiên của các khách hàng tiềm năng. Sau đó, lưu nó thủ công. Như vậy, chúng ta tạo một quy tắc mới để chuyển đổi các khách truy cập website thành khách hàng tiềm năng.
Kích Hoạt Chế Độ Phát Triển:
Kích hoạt Chế Độ Phát Triển từ mô-đun Cài Đặt của Odoo 19 để truy cập các hàm như Thành Viên Nhóm và Các Giai Đoạn trong menu cấu hình CRM Odoo 19.
Thành Viên Nhóm
Chọn tùy Chọn Thành Viên Nhóm từ menu Cấu Hình, được sử dụng để quản lý và chỉ định người dùng cho các Đội Bán Hàng cụ thể. Ở đây, bạn có thể xem mỗi đội bán hàng cùng với các thành viên của nó. Sử dụng nút Mới để thêm các thành viên vào Đội Bán Hàng.
Thêm một nhân viên bán hàng trong trường phù hợp và chọn một Đội Bán Hàng cho nhân viên bán hàng đã chọn. Dưới tab Chỉ Định Khách Hàng Tiềm Năng, bạn có thể thấy hai tùy chọn: Dung Lượng và Tạm Dừng Chỉ Định. Trường Dung Lượng cho phép bạn đặt số lượng tối đa các khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội.
Trong trường Tạm Dừng Chỉ Định, bạn có thể tạm dừng việc chỉ định các khách hàng tiềm năng và cơ hội mới.
Các Giai Đoạn:
Trong mô-đun CRM Odoo 19, chúng ta đã thảo luận về cách tạo một giai đoạn mới trong bảng điều khiển chính. Tùy chọn này giúp bạn phân tích tiến độ của hoạt động của mình. Bạn có thể xem các chi tiết giai đoạn ở đây, như Tên Giai Đoạn, liệu nó có được đánh dấu là một giai đoạn Đã Thắng không, và các Đội Bán Hàng được chỉ định. Để thêm một giai đoạn mới, chọn nút Mới và nhập tên mong muốn vào trường Tên Giai Đoạn.
Bên dưới trường Tên Giai Đoạn, bạn có thể nhập tên cho giai đoạn của bạn. Kích hoạt tùy Chọn Là Giai Đoạn Đã Thắng để cho phép giai đoạn này được đánh dấu là Đã Thắng. Trong trường Các Đội Bán Hàng, bạn có thể chọn các đội để sử dụng giai đoạn này.
Trong trường Số Ngày Hư, bạn có thể đề cập đến thời gian một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội có thể ở lại trong giai đoạn này. Dưới tùy Chọn Yêu Cầu, bạn có thể cung cấp hướng dẫn cho nhóm để tuân theo để di chuyển một cơ hội đến giai đoạn này.
1.12 Cài Đặt
Menu Cài Đặt trong mô-đun CRM Odoo 19 là nơi bạn có thể cấu hình các tùy chọn khác nhau. Tùy chọn Cài Đặt có sẵn qua menu Cấu Hình. Hãy đi qua từng tùy chọn dưới các tùy chọn Cài Đặt.
- Doanh Thu Định Kỳ: Đầu tiên, kích hoạt Chế Độ Phát Triển từ mô-đun Cài Đặt Odoo 19 để truy cập Doanh Thu Định Kỳ. Kích hoạt Doanh Thu Định Kỳ dưới phần CRM. Sau đó, nhấp vào URL bên ngoài xuất hiện sau khi kích hoạt tùy chọn doanh thu định kỳ để tạo các gói định kỳ mới.
- Nhiều Đội: Để thêm nhiều đội bán hàng cho một nhân viên bán hàng, kích hoạt tùy chọn Nhiều Đội dưới phần CRM.
Sau đó, chọn một nhóm từ tùy Chọn Các Đội Bán Hàng. Bạn có thể thêm một nhân viên bán hàng mới vào nhóm bằng cách nhấp vào nút Thêm Nhân Viên Bán Hàng. Trong hình chụp màn hình bên dưới, bạn có thể thấy Marc Demo và Mitchell Admin là các nhân viên bán hàng trong đội bán hàng Đội 1.
Trong đội bán hàng Đội 2, bạn có thể sử dụng cùng nhân viên bán hàng như Đội 1 bằng cách kích hoạt tùy chọn Nhiều Đội.
- Điểm Số Dự Đoán Khách Hàng Tiềm Năng: Công cụ Điểm Số Dự Đoán Khách Hàng Tiềm Năng hỗ trợ các đội ngũ bán hàng xác định và tập trung vào các khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất. Odoo tận dụng AI để phân tích dữ liệu lịch sử và dự báo khả năng thành công cho mỗi khách hàng tiềm năng. Các yếu tố bao gồm Giai Đoạn, Bang, Quốc Gia, Chất Lượng Điện Thoại, Chất Lượng Email, Nguồn, Ngôn Ngữ và Thẻ xác định sự thành công của mỗi khách hàng tiềm năng. Nhấp vào nút Cập Nhật Xác Suất để sửa đổi yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công.
Một cửa sổ pop-up mới sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể thêm nhiều trường hơn cho phân tích thống kê của tỷ lệ thành công và để đóng một khách hàng tiềm năng. Nhấp vào nút Cập Nhật để cập nhật các trường như hiển thị bên dưới.
Ở đây, hàm Xác Suất AI là một thành phần của công cụ điểm số dự đoán khách hàng tiềm năng, giúp tính toán tỷ lệ thành công của một khách hàng tiềm năng bằng AI.
- Chỉ Định Dựa Trên Quy Tắc: Hàm Chỉ Định Dựa Trên Quy Tắc trong Odoo 19 CRM tự động chỉ định các khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng hoặc các đội bán hàng phù hợp theo các quy tắc đã được thiết lập trước. Kích hoạt tùy chọn Chỉ Định Dựa Trên Quy Tắc dưới phần CRM, như hiển thị bên dưới.
- Điện Thoại VOIP Ringover: Bằng cách cài đặt một phần mở rộng, Odoo có thể thực hiện và nhận cuộc gọi với bàn phím quay số của Ringover. Bạn có thể theo dõi các cuộc gọi, gửi tin nhắn SMS và nhận các bản ghi chép được hỗ trợ bởi AI của các cuộc trò chuyện của bạn.
- Thành Viên / Đối Tác: Khi bạn kích hoạt tùy chọn Thành Viên / Đối Tác, bạn có thể quản lý các thành viên hoặc đối tác trong mô-đun CRM Odoo 19. Trong trường Tên được cấp cho các đại lý, bạn có thể thêm một tên để xác định cách đối tác sẽ được đặt tiêu đề trong hệ thống, là một tính năng mới trong Odoo 19.
- Tạo Khách Hàng Tiềm Năng: Dưới phần Tạo Khách Hàng Tiềm Năng, bạn có thể chọn ba tùy chọn nâng cao: Làm Phong Phú Khách Hàng Tiềm Năng, Đào Khai Khách Hàng Tiềm Năng và Các Lượt Truy Cập Khách Hàng Tiềm Năng.
Dưới tùy Chọn Làm Phong Phú Khách Hàng Tiềm Năng, bạn có thể làm phong phú các khách hàng tiềm năng với các khách hàng tiềm năng công ty dựa trên địa chỉ email của họ. Bạn có thể chọn làm phong phú các khách hàng tiềm năng hoặc chỉ khi được yêu cầu hoặc tự động làm phong phú tất cả các khách hàng tiềm năng, như hiển thị bên dưới:
Bằng cách nhấp vào nút Làm Phong Phú, hệ thống nâng cao cơ hội với thông tin công ty chi tiết.
Dưới tùy Chọn Đào Khai Khách Hàng Tiềm Năng, bạn có thể tạo mới các khách hàng tiềm năng dựa trên quốc gia, ngành công nghiệp, kích thước và các yếu tố liên quan khác. Tùy chọn Các Lượt Truy Cập Đến Khách Hàng Tiềm Năng cho phép bạn chuyển đổi các khách truy cập website thành các khách hàng tiềm năng tiềm năng và làm phong phú thông tin của họ bằng cách sử dụng địa chỉ IP của họ.
- Hoa Hồng Đối Tác: Dưới phần Hoa Hồng Đối Tác, bạn có thể kích hoạt các tùy chọn Tần Suất PO Tự Động và tổng số tiền PO Tối Thiểu.
Dưới tùy Chọn Tần Suất PO Tự Động, bạn có thể chọn một tần suất mà các đơn đặt hàng mua hàng sẽ được tự động xác nhận. Dưới tùy Chọn Tổng Số Tiền PO Tối Thiểu, bạn có thể chỉ định một số tiền tối thiểu cần thiết để tự động xác minh các đơn đặt hàng mua hàng.